Năm 1960, cuộc đua vũ trụ đang hừng hực, khi chính quyền Cộng hòa dưới sự lãnh đạo của Gergiev hừng hực tuyên bố “Dự án Mechtat”, chương trình bay không gian có người lái đầy tham vọng. Trong khi mọi người loang lấm về những phi hành gia điển hình, không ai ngờ rằng một chương trình bí mật, đầy bí ẩn, đang diễn ra song song. “Dự án Nosferatu”, chương trình thử nghiệm phi tương hợp với sự sống của ma cà rồng, được tiến hành để chuẩn bị cho những chuyến bay nguy hiểm hơn. Lev Leps, lực sĩ phi hành gia giỏi và đầy chất thơ, được giao nhiệm vụ quan trọng: huấn luyện Irina Luminesk, một cá thể ma cà rồng được chọn là đối tượng thử nghiệm. Bên cạnh việc đối mặt với thử thách kỹ thuật phi thường, Lev và Irina phải đương đầu với hàng loạt vấn đề về bản sắc và sự kỳ thị từ những đồng bào, truyền thống và tự do. Chiến tranh lạnh vẫn đang âm ỉ, nhưng giữa họ lại mọc lên một tình cảm chân thành, hướng về những vì sao xa xăm.