San Francisco đứng trước nguy cơ bị thảm họa nhấn chìm khi một trong những băng nhóm khủng bố nguy hiểm nhất ở thành phố bị lộ tẩy. Ray Nettles, một thám tử khét tiếng những vụ án oái oăm, và đối tác kiên trung của mình, Fuzzy, phải đối mặt với kẻ thù nguy hiểm nhất trong sự nghiệp của họ. Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi Claire Manning, một nhà khoa học giỏi sắc đẹp, bị bắt cùng là công cụ đe dọa nhằm đánh đổi mạng sống của dân thường. Swan, thủ lĩnh băng nhóm khủng bố tàn bạo, tuyên bố sẽ bố trí bom trong khắp thành phố nếu Claire không được thả. Lo sợ về cuộc tàn sát sẽ xảy ra, Ray Nettles biết rằng phải hành động ngay lập tức. Anh ta kêu gọi sự giúp đỡ của Frank Glass, một chuyên gia chất nổ với kiến thức sâu rộng về bom và chất nổ. Giờ đây, cả thành phố San Francisco đặt cược vào khả năng giải cứu của Ray, Fuzzy và Frank. Một cuộc đua chống thời gian đầy căng thẳng và nguy hiểm bắt đầu. Liệu ba người đàn ông này có thể vượt qua mối đe dọa của Swan và giải cứu thành phố khỏi bờ vực hủy diệt hay không?