Tưởng như vận mệnh muốn gõ cửa Rio từ ngay từ khi cậu còn thơ ấu, cuộc đời cậu đã bắt đầu với bi kịch khi mẹ bị chết bất Thường. Mồ côi từ nhỏ, Rio phải sống cuộc sống nô đọa khổ cực trong khu ổ chuột, nơi những người khốn khổ cùng nhau chống chọi với nỗi cay đắng cuộc đời. Tuy nhiên, nếm trải khát khao sống sót đã rèn giũa Rio thành một chàng trai mạnh mẽ và thông minh. Rồi một ngày, khi Rio vẫn đang khốn khổ thì một sự kiện siêu phàm đã xôn xao cả thế giới. Amakawa Haruto, một nam sinh người rồi chết trong một tai nạn xe ôtô trong lúc mơ về bạn gái mất tích bỗng thức tỉnh bên trong cơ thể của Rio. Hai linh hồn hoàn toàn khác biệt nay hòa tan với nhau, tạo nên một chàng trai mạnh mẽ mang tên Rio với hai kí ức của hai kiếp người. Rio, chàng trai mang hồn ma thuật của Amakawa Haruto này , được ban tặng một sức mạnh ma thuật khổng lồ khi tỉnh lại. Chính nguồn ma thuật ấy đã giúp Rio vô tình giải quyết một án án bắt cóc công chúa. Tên tuổi Rio vang danh, quốc vương đã ban cho cậu đặc cách nhập học tại Học viện Hoàng gia Beltram. Học viện là nơi mang đến cho Rio cơ hội tiếp xúc với nhiều người, cuộc sống mới, và những thử thách mới. Nhưng anh ta luôn nhớ về cuộc sống của Rio, về những giọt nước mắt và những vết thương ở đâu đó trong ký ức. Lý do Rio muốn lên đầu, nguyện vọng được trút bỏ gánh nặng hai kiếp người. Câu chuyện xoay quanh cuộc hành trình leo lên từ vực sâu của Rio, một cậu bé mồ côi đầy đau thương, và Amakawa Haruto, một anh chàng sinh ra trong thế giới hoa mái. Bersama hai ngòi bút của kiếp trước và kiếp sau, Rio liệu có thể đánh tan thế giới ngập chìm trong bóng tối và giải phóng bản thân khỏi định mệnh tàn khốc?